Ruhestandsplanung

Was ist Ruhestandsplanung?

Der Ruhestand sollte die Zeit für  die entspannten Jahre des Lebens sein. Wichtig ist es deshalb,  die Finanzen im Griff zu haben und heute die Weichen schon richtig zu stellen.  Sie besitzen vielleicht Immobilien, haben für den Fall der Pflegebedürftigkeit vorgesorgt,  genießen Anspruch auf gesetzliche Rente und auch Riester und Rürup sind keine Fremdwörter für Sie? Dann sind Sie auf einem guten Weg! Wir helfen Ihnen gerne bei Ihrer Finanz- und Ruhestandsplanung und informieren Sie über passende Lösungen im und auf dem Weg zum Ruhestand!

Wie funktioniert Ihre Ruhestandsplanung?

Bei der Ruhestandsplanung erstellen wir gemeinsam mit Ihnen eine Vermögensbilanz zum Ist-Zeitpunkt und projezieren die Entwicklung bestehender Vorsorgeverträge und Kapitalanlage zu Ihrem gewünschten Renteneintritt. Wir weisen Sie anschließend auf vorhandene Versorgungslücken hin und besprechen mit Ihnen die Möglichkeit der Vorsorge. Dabei funktioniert die Planung des Ruhestandes wie die Planung einer Reise. Zunächst hinterfragen wir Ihr Ziel, dann unterhalten wir uns über Ihr Startvermögen, Ihr monatliches Budget, den Faktor Zeit und die erwartete Entwicklung Ihrer Vermögenswerte..

Wissenswertes zur Ruhestandsplanung

Kontakt

Jürgen Schmautz
Finanzfachwirt (FH)

Erlenweg 14
85084 Reichertshofen

Telefon:   08441 – 477 03 15
Fax:            08441 – 477 03 35
Mobil:       0173 / 38 73 063

 

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